您在電話裡說，想同時做兩件事：讓產品的績效更好，還有讓已經不錯的產品被更多人知道、進而來買。今天想跟您把可以交給 AI 的工作分成三類：最想先做的、看情況再做的、先不動的。每一項都可以當場按「需要／再看看／不需要」，頁面最下面會自動整理成清單。
您問過：AI 能做什麼，公司這邊又是誰來做。找資料、整理資料交給 AI 小幫手，判斷和決定還是在經理人和您的團隊。以每個月的績效檢討為例：
以後的績效檢討
您在電話裡說，績效和讓人知道這兩件事想同時做。表現已經不錯的產品先讓人知道，還不夠好的同時想辦法變好。
同類基金的排名和每檔基金月底的持股都是公開資訊。績效落後時每個月檢討，經理人說明為什麼落後、下個月怎麼調整。但月中買賣了什麼看不到，調整對不對也要等下個月才知道。
把同類基金的排名和公開持股整理成對照表，標出我們和前幾名差在哪些股票、哪些類股，給經理人檢討時參考。買賣還是由經理人決定。
您說過，收集資訊這一塊 AI 可以幫上忙，判斷對不對只有未來才知道。所以這一項只請 AI 整理和比對。
現在
有些產品已經比同類好，但大家不知道。例如有一檔跟 0050 很像的產品，今年以來表現比較好，知道的人卻不多。
依每一檔產品的特點，幫行銷團隊整理說明重點，擬好不同管道要用的文案草稿。對外發出前由公司確認。
以後讓好產品被看見
不確定一般人買 0050 這類 ETF，資訊是從哪裡來的。是參加了說明會、看了網路，還是聽別人分享？
整理網路上公開的討論、文章和節目內容，歸納投資人從哪裡得到資訊、在意什麼，讓行銷團隊知道力氣該花在哪個管道。
同類型的基金，別人可能有一萬戶客戶，我們約一千戶。不知道客戶在哪裡、怎麼增加。您想要的是定期定額、長期投資的客戶。
先鎖定幾群可能的客戶，例如已經在存 0050 的人、已經在存台積電的人，針對每一群人整理說法和可以接觸到他們的管道。
您在電話裡的說法：在存 0050 的人，可以撥一部分到我們的產品。在存台積電的人，搭配我們的產品，投資組合才平衡。
以後找客戶的方式
這兩項您在電話裡有提到，但要看公司的做法和規模。先把第一類跑順，再看要不要做。
網路上很多 AI 會給投資組合、告訴人買進或賣出。您說這些對不對，只有未來才知道。
照您說的方法，把 AI 給的組合和經理人的組合放在同一個時間點，一起追蹤一個月、三個月、半年，看哪一個實際表現比較好。只拿來比較，不拿來下單。
值得做的情況：經理人想多一個參考角度，而且公司願意花幾個月追蹤。
行銷線上線下都有在做，線下活動有，但不多。您想知道線下開發客戶，AI 可以做到什麼程度。
從線上找出對產品有興趣的人，整理成名單，再邀請來參加說明會。活動前的提醒和活動後的整理交給 AI，人負責現場。
值得做的情況：一年會辦好幾場說明會的時候。
這幾項聽起來不錯，但現在做沒必要或風險大。先把前面的事做好再說。
您說 AI 給的買賣建議對不對，只有未來才能驗證。交易也只能在白天上班時間做。
第二類的並排追蹤跑過幾個月，看到結果再談。
排名和每檔基金的月底持股都是公開資訊，公會每個月都有統計，不用另外收集。
AI 小幫手直接拿公會的資料來整理，省下重新收集的時間。
這次您想先處理的是績效和讓更多人知道。內部找資料麻不麻煩，電話裡沒有聊到。
同事常常要到好幾個地方翻資料的時候。
對外回答投資人的問題，每句話都代表公司，要先想清楚哪些能回、哪些要轉給真人。
很多人重複問一樣的問題，回覆的人忙不過來的時候。
這些答案會決定上面哪些要做、怎麼做。可以直接在框框裡記下來。
上面每一項按下「需要／再看看／不需要」，這裡都會自動整理。會後我會照這份清單，整理成正式的功能規劃。